怡馨花园上半年120只基金“再玩”

娱乐午评 2021-07-03192未知admin

  今年以来公募基金主动清盘提速。数据显示,截止6月28日,今年上半年共有120只基金清盘,清盘数量同比增长118%,中纯债基和灵活配置型基金清盘数量最多。在清盘前即2020年末,怡馨花园这些基金有95只资产规模在5000万元以下。机构投资者退出,或者业绩欠佳持有人流失,成为这些基金规模缩水清盘的重要原因。

  数据显示,截止6月28日,今年上半年共有120只基金清盘,相比去年上半年55只的清盘数量,今年上半年的清盘进度可谓倍速推进,不仅如此,这一清盘速度也超越了2019年上半年,相比以往各年,仅次于2018年上半年(共有169只清盘),为公募基金主动清盘以来的历史次高峰。

  分类别来看,上半年清盘的基金中,固定收益类基金占据半数以上,共有52只债券基金,其中中纯债基金30只,在二级分类产品中最多,另有15只偏债混合型基金。清盘的权益类基金中,灵活配置型基金清盘数量最多,共有24只,其次是指数型基金,为12只,这些指数型基金以ETF和ETF联接基金为主。

  从上述清盘数据中也可以看出,中纯债基金和灵活配置型基金均曾是基金大力布局的品种,从数量上而言这两个品类本身就较多,基数大,同质化的程度也更高,清盘的基金较多也在情理之中。

  另一方面,近年来基金市场上马太效应日益明显,在主动权益类基金方面,一批业绩优秀的基金脱颖而出,就吸引了一部分资金从其它基金流出,流入这些明星基金。在ETF市场上,由于ETF流动性差别较大,ETF的分化向来较为明显,处于弱势竞争地位的ETF往往更容易选择清盘,继而也带动联接基金的清盘。

  从清盘前的运作表现来看,规模过小,基金产品运作价值下降,基金不愿意“保壳”是今年上半年基金主动清盘主要的直接原因。

  据统计,上述120只基金中,在清盘前的报告期,即2020年末,有95只资产规模小于5000万元,其中部分基金资产规模甚至只有数万元、几十万元。

  而导致基金规模过小的原因也较多。机构定制基金在机构投资者退出后规模大幅缩水是其中之一,据统计,截止2020年末,上述基金中,机构投资者持有份额占比在50%以上的基金有41只,其中30只基金的机构投资者持有份额占比在90%以上。由于定制到期,或者机构投资者希望退出,就导致基金规模不足需要清盘。

  而机构投资者定制的基金,中纯债基金和灵活配置型基金占比不小,这也是上述这两类基金清盘数量较多的原因之一。

  除此之外,怡馨花园另外一部分基金清盘的原因则可能是因为业绩欠佳,持有人流失,基金规模缩水,最终面临清盘。据统计,上述基金中,约有40多只基金自成立以来到进入清盘程序前,超额收益为负,即跑输业绩基准。

  例如,长城景气行业龙头成立于2009年6月30日,成立以来到清盘前十多年的时间里,该基金累计投资回报不到9%,跑输业绩基准约60%,基金资产规模也由成立时的近20亿元逐步下滑,怡馨花园2015年定期报告显示首次跌到1亿元以下,近几年来勉强运营,到清盘前只有0.28亿元。清盘前的2020年末,仍然有2562户投资者持有。

  东兴量化多策略、东兴众智优选、东兴核心成长、大摩新机遇、南方沪港深价值主题等基金的情况也与之有相似之处,成立以来跑输业绩基准,清盘前沦为迷你基金。

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